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    公司新聞

    中國宏橋行業迎來轉折點,盈利中樞抬升獲支撐

    發布時間:2021/3/3     新聞來源:上海西鼎鋁業     點擊量:Loading......

    近期,上海鋁價持續上漲。首先,該行業的供需關系緊密平衡,內蒙古的供應端事件推動了價格上漲并加速上漲。全部全球市場交易通貨膨脹和經濟復蘇預期。

    在“碳峰值”和“碳中和”的背景下,從中央到地方的一系列近期政策變化已經發布。電解鋁行業重大轉折點的信號,“煤電鋁”產業鏈將面臨政策壓力,內蒙古電解鋁行業的處境將類似2017/2018年的山東、新疆。內蒙目前合計675萬噸電解鋁產能(占全部國運行產能17%),而山東產能自2017年高峰至今下降了不低于250萬噸/-20%。

    中國國家主席習近平宣布,中國的兩個氧化作用我們力爭到2030年達到碳排放高峰,并力爭到2060年實現碳中和。

    《關于《西部地區鼓勵類產業目錄(2020年版)》的征求意見書》指出,電解鋁是一種高污染,高能耗的行業,不應列入《西部地區鼓勵類產業目錄》。地區。

    2021年2月10日,將取消西部蒙溪電網的倒排輸變電價格政策,自發電廠將根據自發電和自用電力支付政策交叉補貼。

    由于未能完成內蒙古的能源雙重控制評估,內蒙古東部的一些電解鋁企業被要求減產。

    “碳峰化”和“碳中和”將對電解鋁行業產生深遠影響。供應側模式的優化將為提高整個行業的利潤中心提供主要支持,這是由疊加的結構性因素(工業集群)引起的鋁錠社會庫存的趨勢正在減少,鋁的價格很容易上漲,但在未來很長一段時間內不會下跌。中國虹橋仍然是我們在電解鋁行業的首選,到2021年將是虹橋α和β并存的一年。

    在β級,3月下旬是美國實施財政刺激措施的時候。通貨膨脹似乎只是一個幻影,無法形成阻礙財政和貨幣擴張的力量。通貨膨脹交易的市場窗口仍然存在。

    α層面,(1)宏橋已經連續三次平價購回自家債券,大額償債壓力過渡后,宏橋將走入舒適區,估值也會修復。(2)宏橋正將200萬噸產能(火電)搬遷至云南(水電),33萬噸已通電,3季度有望完成100萬噸產能通電,此外,宏橋在山東引進了300兆瓦光伏綠色能源,30萬噸二次鋁該項目也已經實施,各種提前安排將為“碳高峰”和“碳中和”騰出空間。


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